In der Zeit des politischen Umbruchs treffen zwei Männer aufeinander, für die der Platz, der ihnen durch ihre Geburt zugewiesen worden ist, eine schwere Bürde ist. Keiichirou Akizuki ist der Sohn und Erbe einer Vasallenfamilie des Shoguns und ist ein Samurai aus dem Hochadel. Seine Familie hat sich verpflichtet dem Shogun beizustehen und seine Macht zu erhalten, allerdings glaubt Akizuki, dass für Japan ein Wandel notwendig ist. Die neuen Einflüsse der westlichen Länder hält er für immens wichtig und er geht sogar so weit, dass er zwei Flüchtlinge, die scheinbar mit einem Anschlag auf die Stadtregistraten des Shoguns zu tun haben, laufen lässt. In diesem Fall steht das Shogunat als Vertreter der kaiserlichen Regierung da, obwohl sie eigentlich nicht mit deren Einstellung übereinstimmen.

Bei einem der beiden handelt es sich um Touma Kusaka vom Choshu clan. Der Choshu clan gehört zu den Vorreitern der Anti-West-Politik-Bewegung. Kusaka jedoch glaubt ebenfalls, dass dies nicht der richtige Weg für Japan ist und wollte seine Clanmitglieder von dem Anschlag abhalten.

Ein paar Jahre später treffen Akizuki und Kusaka wieder aufeinander, Kusaka will unbedingt Englisch lernen, was ihm jedoch verwehrt wird, da er zum traditionellen Choshu clan gehört. Akizuki, der selbst seiner Verpflichtung als Vasall des Shogunats zum trotz, an einer Akademie Englisch lernt, erklärt sich bereit Kusaka heimlich Unterricht zu geben. Die beiden lernen sich mit der Zeit immer besser kennen und sie verbindet eine tiefe Freundschaft und Respekt. Sie teilen viele politische Ansichten und befinden sich trotz des hohen sozialen Unterschiedes so ziemlich in der gleichen Lage. Es dauert nicht lang und zwischen den beiden entwickelt sich eine Bindung, die über Freundschaft hinausgeht.

Die Rebellion spitzt sich immer weiter zu, doch nun wechselt der Choshu clan die Seiten und verbündet sich mit der kaiserlichen Regierung. Kusaka kann sich einen Traum erfüllen und in England internationales Recht und Politik studieren. Er leidet sehr unter der Trennung von Akizuki.

Dann beginnt der Krieg und die Samurai des Shogunats stellen sich gegen die kaiserlichen Truppen. Akizuki ist mittlerweile zum Clanoberhaupt ernannt worden und steht in der Pflicht einen aussichtslosen Kampf für den Shogun zu führen. Nachdem Kusaka aus London zurückgekehrt ist, wird er ein Kommandierender der kaiserlichen Armee und muss gegen die Truppen des Shogunats für ein modernes und westliches Japan kämpfen. Er hat große Angst um Akizuki, der nun ja mit Kusakas Feinden für die Traditionen der Samurai kämpfen muss. Kusaka liebt ihn immer noch und weiß, dass auch Akizuki ein modernes Japan möchte. Er versucht ihn zu retten, doch kann es ihm gelingen, wenn sie sich als Feinde gegenüberstehen?