Nachdem nun Gaito endlich besiegt ist, kehren die Prinzessinnen in ihre Königreiche zurück. Auch Rina und Hanon überlegen zurückzukehren, denn ihre Pflicht als Prinzessinnen ruft. Luchia hingegen hat andere Sorgen: Ihr geliebter Kaito soll nach Hawaii und sie wird ihn eine Weile nicht mehr sehen. Als er aber frühzeitig zurückkommt, muss sie mit Erschrecken feststellen, dass er sich nicht mehr an sie und ihre gemeinsame Zeit und auch an all das, was mit den Meerjungfrauen zusammenhängt, erinnert. Er wohnt jetzt bei dem Mädchen Mikaru, das in seine Klasse geht.
Das alles schockt Luchia sehr, denn sie kann ihm nicht sagen, wer sie ist. Und zu allem Überfluss taucht ein neuer Gegner auf: Der Engel Mikeru, der die Kräfte der Prinzessinnen absorbieren will...